身为青年导演的女主角夏天从自己的新作庆功宴开始后溜之大吉。当她上车从包里拿出口红，一张照片随之而落，捡起口红和照片，照片里的熟悉的脸庞笑容依旧。她许久凝视，浅笑，驾车而去，进入回忆。思绪随着镜头延伸到多年以前的一个夏天，那是实习时期，夏天和男友程烨进入一个实景剧组成为主演。她与程烨意见不合发生争执并僵持不下，她甚至在程烨被孙导在排练现场批头痛骂之后依然给予其压力，一句“不要以你以为‘为我好的方式’为我好”让本该成为幸福恋人的两个年轻人背道而驰。夏天亲眼目睹了近乎万念俱灰的程烨，在得到女生杨韦晴的帮助之下重拾信心后，夏天逐渐明白了自己与程烨相处中的种种无法契合，于是她选择放手并成全一对有情人。
民国年间，一场大雨困住了准备渡河前往喇叭沟唱红事的戏班子。雷雨交加的夜晚，与戏班子一同避雨的竟还有杀人如麻的山匪、身份不明的巡捕，一群各怀鬼胎的人，竟都与十五年前的狐妻事件密切相关。 有关狐妻的传闻，有的说是村民偷了狐仙殿的灯油被狐仙发现，被迫娶了狐仙为妻。有的说是狐妖在茶杯村作祟，抓了村民打絮巴造畜……其中真相都与一个叫李寿庭的杀人犯有关。而今这个叫李寿庭的人正在这龙王庙中避雨。狡黠难缠的杀人犯和心思不明的戏班子，沾满鲜血的过去在怪力乱神的说辞中逐渐清晰……详
