故事发生在20世纪40年代前后，华夏大地的抗日战争正经历最为艰难痛苦的时刻。十万日军扑向湖北，企图歼灭中国军队的有生力量。川军149团上尉营长赵国武（奇道 饰）奉命阻击日军的猛烈攻势，在弹尽粮绝之际他抗命带领残部突围，却遭遇了有生以来最大的痛苦。在此之后他只身一人辗转回到位于四川香溪县的老家，期间与土匪黄麻子（斌子 饰）及其妹妹黄飞燕（徐翠翠 饰）发生龃龉和交集。赵国武率领民团与黄麻子的土匪团伙剑拔弩张，你来我往。而与此同时，他作为一名血性军人的使命并未就此结束。“不灭倭寇，誓不回川”。一生的誓言，指引着赵国武和巴蜀子弟为了国家抛头颅，洒热血……
《二毛驴传奇》：1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，恪守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务，并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口
