18岁的Andrej因为不听管教又辍学被送往少年观护所；他在观护所里认识了带头的Željko，并对他产生好感。 Željko在得知Andrej的性向与秘密后开始利用他；逼迫Andrej游走于犯罪与道德的边缘。最终，Andrej必须在Željko与自己鲁莽的生活方式之间做出选择，并走出自己的路。
刚拿到大学录取通知书的洋洋和父亲“橙子”去接回小时候因感情伤害而远走他乡五十年的“橘子”叔叔回家参加升学宴，却无辜陷入“橘子”叔叔的过去心理创伤和现在的窘境淤泥中。
男孩從小以為閉上眼只是天黑，就像是遊戲中當鬼矇著眼般，但如今默念倒數聲未曾停歇，唯有聲音讓他不再感到乏味。與音樂的相遇改變了他的生命，這機遇帶他踏出心中的那扇窗，體驗窗外的世界。經由真實被攝者與演員的即興演出，以手持攝影和演員、空間相互激盪，刺激出更多的奇妙偶發時刻。《一年之初》女主角張榕容在本片中亦有清新亮麗的演出。
