Brian Clough(麦克·辛 Michael Sheen饰）带领的德比郡足球俱乐部混迹在二级联赛里，他和一级联赛的强队利兹联足球俱乐部的恩怨始于1968年的足总杯。那一场比赛德比郡输给了利兹联，赛后Brian指责利兹联凶悍残暴的踢球风格。利兹联队的主教练Don R evie（科尔姆·米尼 Colm Meaney）与其针锋相对。德比郡后来签下了不少好球员，在Brian的带领下成功冲到一级联赛。再次和利兹联队相遇，他们还是输了。但后来德比郡夺取了联赛冠军。在成功的路上，Peter Taylor（蒂莫西·斯波 Timothy Spall 饰）是Brian的最佳搭档。随着Don成为英格兰国家队的新教练，Brian也接受了利兹联队的邀请，成为了利兹联队的新教练。然而利兹联队的球员们对他充满了敌意。Don Revie也频频对他的继任者展开攻击。Brian在利兹联的日子并不好过，到底他在魔鬼联队利兹联会有着怎样的前途？
一位無法解決自己歸屬的漢化泰雅人阿明，回到幼年故鄉，企圖自殺未亡，救了阿明一命的泰雅老人，將阿明安置在河邊雞寮裡，老人的兒子阿將朝思夢想去台北闖天下，老人則堅持留在村中，兩人之間默默地存在著衝突。 染滿都市氣息的雛妓秀美，騙了財主的巨款逃回村子裡想嫁人，而她尋找的終身伴侶，即是幼時親密男友阿將，加速他離鄉的掙扎。 被秀美騙錢的台北財主，遣派兩名道上兄弟追到村子裡來找人，秀美被追得無處可躲，竟然藏到阿明的雞寮來過了一夜。阿將嫉妒秀美與阿明的關係，把阿明趕到沒人住的廢山洞去。阿明在洞中觀察蝙蝠螫居穴中，頓悟生命道理，並從泰雅老人口中得知生父秘密。
