因失忆而被关入精神病院的医生人见广介（吉田辉雄 饰），始终为一首盘旋于脑中的摇篮曲所困扰。为了查清自己真实身份，广介从医院逃脱，偶遇一名哼唱这首曲子的女孩初代（由美てる子 饰），然而女孩就在自己面前被人杀害。 背负杀人罪名逃亡的广介在报上看见一个名叫菰田源三郎（吉田辉雄 饰）的人死亡的消息，而此人竟与自己容貌相似。广介假冒源三郎借尸还魂，毫无阻碍地回到菰田家。同时得知，源三郎的父亲丈五郎（土方巽 饰）因佝偻病离群索居，在海中央的小岛生活。不久源三郎之妻遇害，为探真相，广介与仆人登上小岛，却看到人世间最恐怖的景象…
格雷是一位独立歌手，她幻想自己是一只狼。 当她受邀与臭名昭著的音乐制作人 Vaughn Daniels 在他位于树林中的偏远工作室合作时，她开始发现自己的真实身份。
风韵犹存的妮妲是一个单身妈妈，数年前她和老公的感情破裂，长久以来只同儿子阿顿生活在一起。妮妲靠在夜市卖电影光盘为生，巨大的压力令她皈依一个名为“Who R U”的宗教社团。5年前，阿顿与母亲发生争执，随即将自己反锁房中，从此再未踏向外部世界。妮妲与阿顿德交流便是通过门缝下传递纸条来实现，凭借宗教赐予她的力量，妮妲似乎渐渐习惯这种不正常的生活。 某电视台恐怖节目编辑阿东是妮妲的常客，他得知阿顿的事情，告知妮妲这是一种被称为“隐蔽青年”的自闭症状。阿东决定帮助阿顿走出房门，回到社会。他极其热心地操办此事，结果却令他追悔莫及。而在这一过程中，妮妲内心尘封已久的记忆也被渐渐唤醒…
