讲述了矿区工人老林被律师告知前妻钟萍过世时给在大城市做艺术的儿子林冲留下了一套房产，但需要签订一份“黑色协议”——儿子必须在老林自然死亡或者意外身故之后才可获得这份房产。城市的房价太高，老林只靠自己的能力很难帮儿子在大城市立足，于是他尝试伪造各种意外现场，但都以失败告终。最终老林烧毁了协议，却在车站抓小偷时被刺伤意外身亡。
他（坂尾创路 饰）是一个唯唯诺诺在餐馆打工的侍应生，她（裴斗娜 饰）是一个只值5000多日元过时的充气人偶。在孤独漫长的夜晚，她慰藉着他空虚的心灵与肉体。对他来说，她也许只是寄托情感的替代品。不知曾几何时，她有了自己的思想和知觉，每天在他上班之后，她便穿上衣服独自外出，用好奇的大眼睛注视着这个忙碌的大都市。最终，她在一家录影带出租店停留，仿佛银幕上交错变换的虚幻情节恰恰映射着她那匪夷所思的生命，其心中涌起阵阵波动。她渐渐喜欢上店里的男孩纯一，在这个人人生而空虚的世界上，她的爱情故事不算故事…… 本片根据日本漫画家业田良家的同名作品改编。
百年来，妖魔肆虐人间，百姓苦不堪言。烈阳火山中，有一种名叫黓铁的特殊金属，用它锻造的兵器对妖怪有奇效。然而，凡人躯体无法承受黓铁的强大能量。于是，不少勇士为了斩妖除魔来到烈日火山，在这里自断手臂、装上用黓铁锻造的义肢，被称为“封魔人”。封魔人战力惊人，但黓铁的力量依然会反噬封魔人。于是随着妖魔除尽，封魔人成了百姓的眼中钉，不得不隐姓埋名。突然，一次意外让他们发现妖魔重生了。通过深入调查得知，这一切都是针对封魔人的阴谋，所谓斩妖除魔，所谓替天行道，从一开始就是谎言……
