一个唯利是图的纽约律师逃到德州一个小镇躲避黑帮追杀，在这里，他找到了重新做一个好人的动力。
戴夫（杰罗恩·佩瑟瓦尔饰）和肯尼斯（凯文·詹森斯饰）两兄弟在一次抢劫行动中落败。慌乱下，戴夫成功脱身而肯尼斯则被擒住，进了大牢。为了保护哥哥，肯尼斯独自扛下了所有罪名。肯尼斯四年后刑满出狱，一切都发生了翻天覆地的变化。哥哥的生活已步入常规，并想尽最大的努力来帮他回归。而当他得知自己日夜想念的女友（薇儿拉·贝坦丝饰）已和哥哥戴夫在一起过上了安慰的生活，甚至怀有身孕时，他用尽可怕的手段试图将她赢回。
1940年，一辆放映车驶入卡斯蒂利亚高原的某个村子，孩子们马上围拢了上去。放映的电影是《科学怪人》，座位上有女童安娜（Ana Torrent 饰）和她的小姐姐伊莎贝尔（Isabel Tellería 饰）。放映室外，父亲痴迷于自己的新蜂房，他掏出怀表，结束了今天的工作。母亲正在写一封信，尽管对方收到信的可能渺茫，母亲在信纸上倾诉思念之情，在火车站将信投递。安娜久久不能忘记科学怪人，伊莎贝尔向她虚构出荒原上一座孤立的砖房是怪人的出没之地。安娜惊慌逃开，但从此不时返回砖房查看。伊莎贝尔似乎洞悉了某种秘密，她装死、跳过火堆，诸如此类。不久一名受伤军人躲进砖房被安娜发现，当晚军人中枪死亡。父亲来到村公所拿走军人的物品，包括一只怀表。安娜独自一个跑出村子，夜里她在湖边遇到了科学怪人…… 本片获1973年圣塞巴斯蒂安国际电影节金贝壳奖等多项褒奖。
