对于8岁的男孩伊夏（达席尔·萨法瑞 Darsheel Safary 饰）来说，世界是充满了惊奇和快乐的万花筒，他正在用一切他能够想到的方式和这个陌生的世界进行着交流，同时也充分的享受着大地万物慷慨的赠与。可是，这样的伊夏却是成年人眼中的问题儿童，他的成绩不好，在班上的排名靠后， 脑子里还充满了各种匪夷所思的鬼点子，在又一次闯下大祸后，忍无可忍的父母将他送往了寄宿学校。 虽然伊夏的新生活并没有什么改变，但在内心里，和父母分离的生活让他感到闷闷不乐，这时，一位名叫尼克（阿米尔·汗 Aamir Khan 饰）的美术老师走进了他的生活。和以往所见到的固守成规的老师不同，尼克主张让学生们保留自己的个性和思想，自由的发展。在和尼克相处的日子里，伊夏和尼克都慢慢的成熟了起来。
阿里是一位苏格兰场（指英国首都伦敦警务处总部）的警察，他出生于巴基斯坦的拉合尔，之后娶了一个英国女人，并育有两个孩子。在2005年7月伦敦连环爆炸案发生后，阿里奉命去调查一个相关的嫌疑犯，工作进展的很不顺利，同时身为穆斯林的他，尽管已经在苏格兰场工作多年，但是由于爆炸案，也受到了同事们异样的注视。虽然最后事情水落石出，但是期间受到的歧视与人们对爆炸案的恐惧，还是让他久久难以释怀。
