黑帮小喽罗备后登（妻夫木聪 饰）与老大天盐幸之助（西田敏行 饰）的女人高千穗玛丽（深津惠里 饰）有染，惹来杀身之祸。为保性命，备后不得不接受寻找传奇杀手富坚的任务。走投无路之时，他突发妙策，假扮成一名正在筹拍黑帮电影的导演，邀请多年来辛苦打拼却功不成名不就的小演员村田大树（佐藤浩市 饰）出演杀手富坚。 不知就里的村田和有些秀逗的经纪人长谷川（小日向文世 饰）随备后来至黑帮云集的港口加护，开始了自己紧张而刺激的电影拍摄之旅…
讲述上古九州大陆，天外陨石从天而降带来神秘异晶，异晶附体于飞禽走兽，于是便被人称作“异兽”。大战百年后，异兽逐渐绝迹，但同样拥有异能的“异者”却成了百姓们的新威胁。于是人们便组织能人异士成立了“山海会”，用来捕杀全国各地的异者。幼时的陈霄因为一次失误阴差阳错的成为了异者，一场围绕着异者和山海会之间的世纪大战一触即发。
影片由三个小段落组成，每一个小段落自成一章，之间有着微弱的联系。段落一，讲述的是科雷、摩尔、拉里三个婴儿被装载一个旅行包内丢到了孤儿院的门口，一个修女看到了这个包裹，便上前查看。不了却被科雷用“插眼二指禅”戳了个人仰马翻。从此之后，这三个小朋友就在孤儿院里生活了下来。段落二，讲述的是这三个人长到了40来岁，变成了三个臭皮匠。他们走到了社会上，在社会上闹出的各种各样的喜剧和笑话。段落三，讲述的是三个臭皮匠自娱自乐的故事。只有他们三个人，互相插科打诨，制造喜剧。
