跟随为情报部门工作的特工胡安，他还向参与非法活动的平行单位报告。
12个满怀梦想的年轻人考入了美国芭蕾舞学院，一场关于青春与激情的“人生舞蹈剧”上演了。由于年终将有6人能有机会进入美国国家芭蕾舞剧团，年轻人都开始了精心准备决定他们的前途的那一场年终表演。 舞蹈执导乔纳森（彼得•盖勒 Peter Gallagher 饰）和芭蕾舞演员库珀 （Ethan Stiefel 饰）因成为情敌而针锋相对，他们年终将各自执导一部芭蕾舞剧而令到气氛愈加紧张。乔纳森选中了优秀的莫瑞安（苏珊•梅•普拉特 Susan May Pratt 饰）和极具天赋的爱娃（佐伊•桑塔纳 Zoe Saldana 饰），他要将一出经典的芭蕾舞剧完美无暇的进行诠释；而库珀则选中了不够完美的朱迪（阿曼达•舒尔Amanda Schull 饰），他决定要上演一出完全颠覆全统的芭蕾舞剧。经典与颠覆之战将最终决定这3个女孩的归宿！
1940年，一辆放映车驶入卡斯蒂利亚高原的某个村子，孩子们马上围拢了上去。放映的电影是《科学怪人》，座位上有女童安娜（Ana Torrent 饰）和她的小姐姐伊莎贝尔（Isabel Tellería 饰）。放映室外，父亲痴迷于自己的新蜂房，他掏出怀表，结束了今天的工作。母亲正在写一封信，尽管对方收到信的可能渺茫，母亲在信纸上倾诉思念之情，在火车站将信投递。安娜久久不能忘记科学怪人，伊莎贝尔向她虚构出荒原上一座孤立的砖房是怪人的出没之地。安娜惊慌逃开，但从此不时返回砖房查看。伊莎贝尔似乎洞悉了某种秘密，她装死、跳过火堆，诸如此类。不久一名受伤军人躲进砖房被安娜发现，当晚军人中枪死亡。父亲来到村公所拿走军人的物品，包括一只怀表。安娜独自一个跑出村子，夜里她在湖边遇到了科学怪人…… 本片获1973年圣塞巴斯蒂安国际电影节金贝壳奖等多项褒奖。
