天下第一剑宗，青龙宗宗主轩辕世突发中风、瘫痪在床，他担心自己的身体会将门派致于江湖险境。而对他来说，最大的隐患就是当年与自己争夺宗主之位，内心阴暗狠毒的同门师兄弟无涯。为了宗派发展，他不得不将儿子作为诱饵，设了一个铲除异己、步步为营的圈套。世风日下，人心不古，江湖纷争不断，本是一场正邪两派之间的较量，却让两个门派的弟子殊途同归，师承名门的星河和奸恶之徒的义子长生，连相遇都是刻意为之，相识更是有备而来，相知后却各生怜惜之情。两个不同立场的人，在江湖的善恶是非里，共患难，同生死，不为功利屈膝，以除恶扬善为
吴蜀联盟破裂，一代名将关羽（陆树铭饰）败走麦城。蜀国君主刘备（董彦麟饰）欲亲征为二弟复仇，由吴将潘璋（晋松饰）镇守的夷陵水寨是伐吴必经之路，关羽次子关兴（关智斌饰）为了能够参战复仇历经各种曲折和磨难，最终手刃仇敌夺回青龙偃月刀。
埃迪·弗林（奥利弗·特雷韦纳饰演）是一名臭名昭著的爱尔兰军火商，在一场血腥的帮派战争后逃亡，最后在美国充当巴哈卡特尔的中间人。
