天生丽质、但却不矫揉造作的女孩Stella在失业8次，并失去所有后，去当了一名高级的应召女郎。而她的第一个case就是被塞在蛋糕里，送给了一个飞机安全设备制造的英年才俊，又帅又有钱，就是少年时受到飞行员父亲出事的阴影，不愿向外人流露感情。他们因为在船上，只好呆在一起四个星期。其间，Stella也为了装扮成他的女朋友，而改头换面成为众人焦点。
在云南古城的清晨，几个年轻人开始了他们一天的生活：交警杨乐（余文乐 饰）在执勤时爱上了接送孩子们的幼儿园聋哑教师秦小悠（高圆圆 饰）；中日混血的大学生福田诚（铃木仁 饰）进入某剧组，为日本明星水野裕子（三宅尚子 饰）担任翻译助理。杨乐拜托表哥查问到了秦小悠的情况，并在小悠因身患绝症返回家乡时一路追随；福田诚受色咪咪的剧组男主角拖累，遭到水野裕子误会，然而他靠诚挚终于打动了后者。杨乐与小悠陷入爱河，二人有了爱情的结晶，然而此时小悠的病情恶化……另一方面，水野裕子完成拍摄，即将返回日本。杨乐与小悠，福田和水野，四个年轻人站到了各自的爱情路口…
