影片根据1959年发生在密歇根州一家精神病院的真实故事改编：精神科医生米尔顿·罗克奇(理查·基尔饰)在3名认为自己是耶稣·基督的精神分裂症患者身上实施了一项充满争议的实验。朱莉安娜将饰演医生的妻子；而3位精神病患者将分别由“小恶魔”彼得·丁克拉奇、布莱德利·惠特福德和沃尔顿·戈金斯扮演。
一位無法解決自己歸屬的漢化泰雅人阿明，回到幼年故鄉，企圖自殺未亡，救了阿明一命的泰雅老人，將阿明安置在河邊雞寮裡，老人的兒子阿將朝思夢想去台北闖天下，老人則堅持留在村中，兩人之間默默地存在著衝突。 染滿都市氣息的雛妓秀美，騙了財主的巨款逃回村子裡想嫁人，而她尋找的終身伴侶，即是幼時親密男友阿將，加速他離鄉的掙扎。 被秀美騙錢的台北財主，遣派兩名道上兄弟追到村子裡來找人，秀美被追得無處可躲，竟然藏到阿明的雞寮來過了一夜。阿將嫉妒秀美與阿明的關係，把阿明趕到沒人住的廢山洞去。阿明在洞中觀察蝙蝠螫居穴中，頓悟生命道理，並從泰雅老人口中得知生父秘密。
