古镇民间传说画画有三大禁忌，所谓“三不画”：午夜不画、眼睛不画、鬼不画。午夜作画，可能引起阴气，招来鬼魂；画眼睛，可能将人摄魂；画鬼，这个鬼就会缠着你。画家陆风初来乍到，不相信这个传说，和妻子欧阳雪搬到镇里一栋古宅里，他每天都在画室创作到深夜，紧接着妻子就无故失踪，画室里也开始出现异象……
在上一集后，女主角Stella离开阿拉斯加最北小镇巴罗（Barrow），前往洛杉矶，并告诉世人那里发生的恐怖事件。她的旅行引起了当地温暖气候下的女吸血鬼们的愤怒，Stella从此得知可能有一种办法可以救活被杀死的丈夫Eben。
故事發生在1863年，由威廉(亨利湯馬士飾)為首領的一群亡命之徒打劫阿拉巴馬州的一間小鎮銀行。為了逃避士兵追捕，他們躲進一個人跡罕至的農莊，打算逗留一晚後前往墨西哥分?#092;；但是，原來農莊曾經發生駭人血案，一股詭異的力量令眾人無法逃出農莊，想逃走的人只有死路一條……
