凯丝（薇诺娜·瑞德 饰）和她的男友来到了红杉林中的一间偏远小屋，发现那里已经有一对年轻夫妇入住，很明显，这间小屋已经被预定了。由于无处可去，他们决定与这些陌生人共享小屋。当她的男友和这个年轻的女人神秘地消失时，凯丝有些不解，她找到了一个帮手，决定要寻找出事情的原因，但事实远比她想象的更诡异....
1946年，国内局势变幻动荡，内战一触即发。一拨38人的顶尖军事精英正启航赴美，然而一本意外遗失的笔记，揭露了这份名单中存在卧底。在特工遍布的南京，美蒋特务暗中勾结，计划除掉名单中的卧底“一号目标”。两军围绕“谁是卧底”进行着一场惊心动魄的博弈。潜伏暗处的“一号目标”何时现身？能否扭转内战乾坤？生死攸关的暗战较量，令人窒息……
男孩從小以為閉上眼只是天黑，就像是遊戲中當鬼矇著眼般，但如今默念倒數聲未曾停歇，唯有聲音讓他不再感到乏味。與音樂的相遇改變了他的生命，這機遇帶他踏出心中的那扇窗，體驗窗外的世界。經由真實被攝者與演員的即興演出，以手持攝影和演員、空間相互激盪，刺激出更多的奇妙偶發時刻。《一年之初》女主角張榕容在本片中亦有清新亮麗的演出。
