故事发生在一所大使馆中，在小男孩菲利普（Bobby Henrey 饰）的眼中，管家班尼思（拉尔夫·理查德森 Ralph Richardson 饰）是如假包换的英雄。这其中的原委要追溯到菲利普经常外出的父母身上，父母不在，照顾和看管菲利普的责任自然就落到了班尼思的身上，在菲利普这样一个敏感又单纯的年纪，一个替他打点一切事宜的人就等同于无所不能的英雄。 可班尼思真的如同菲利普所认为的那样正直和勇敢吗？当然不是，他不过是一个再普通不过的成年人罢了。尽管已有家室，但班尼思还是和一个名叫朱莉（米歇尔·摩根 Michèle Morgan 饰）的年轻女子保持着暧昧关系，甚至趁菲利普的父母不在家时偷偷将朱莉带到大使馆幽会。没想到，一次意外夺走了班尼斯夫人的生命，而这一单纯的事故在菲利普看来，却是一场蓄意已久的谋杀。
他（坂尾创路 饰）是一个唯唯诺诺在餐馆打工的侍应生，她（裴斗娜 饰）是一个只值5000多日元过时的充气人偶。在孤独漫长的夜晚，她慰藉着他空虚的心灵与肉体。对他来说，她也许只是寄托情感的替代品。不知曾几何时，她有了自己的思想和知觉，每天在他上班之后，她便穿上衣服独自外出，用好奇的大眼睛注视着这个忙碌的大都市。最终，她在一家录影带出租店停留，仿佛银幕上交错变换的虚幻情节恰恰映射着她那匪夷所思的生命，其心中涌起阵阵波动。她渐渐喜欢上店里的男孩纯一，在这个人人生而空虚的世界上，她的爱情故事不算故事…… 本片根据日本漫画家业田良家的同名作品改编。
