工程师Tom（吉姆·布劳德本特 Jim Broadbent 饰）和心理咨询师Gerri（鲁斯·西恩 Ruth Sheen 饰）是一对生活在伦敦的中年夫妻。单身女性Mary（莱丝利·曼维尔 Lesley Manville饰）是Gerri的同事。
春天，Gerri邀请Mary来到家中吃饭，Mary告诉他们，她正存钱买一辆汽车，当晚Mary喝醉了，在Gerri家过了一夜，早晨遇见了Tom和Gerri的儿子Joe（奥利弗·莫尔特曼 Oliver Maltman 饰）。
夏天，Mary终于买下了一辆二手汽车，她来到Gerri家参加一次朋友聚会，又遇到了Tom的老朋友Ken（彼得·怀特 Peter Wight 饰），然而同样孤独的Mary对Ken的求爱只感到了恐慌。
秋天，Joe把他的女朋友Katie（卡瑞娜•费尔南德斯 Karina Fernandez 饰）带回了家，碰巧Mary也来了，她看见Joe和他的女朋友，心里很不是滋味。
冬天，Tom的哥哥Ronnie（大卫·布拉德利 David Bradley 饰）的妻子去世了，参加完葬礼的Tom邀请他来伦敦住几天。心情糟糕的Mary想找Gerri，碰上了独自看家的Ronnie。两人言不由衷地聊了一会，后来Tom和Gerri回来了，在餐桌上，大家又开始聊天，Mary却感到了寂寞....

这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手（比尔•普尔曼 Bill Pullman 饰）和他的妻子（帕特丽夏•阿奎特 Patricia Arquette 饰）一天早上收到了一盒录影带，他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此，他们每天早上都会收到这样的录影带。这天，乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子！当他冲进卧室时，发现妻子果然死在了床上。
　　警察将他带走了。一晚过后，原本在监房里坐着的乐手变成一个年轻的维修工，莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手出色的修车技术深得黑社会老大器重，这时，他发现老大的女人竟然和他的妻子长得一摸一样，只是头发颜色不一样。老大的女人主动勾引了维修工，两人携款潜逃。当他们来到荒漠公路时，维修工与女子疯狂做爱，之后他又变回了乐手…

杰洛（麦克思·明格拉 Max Minghella 饰）是一个热爱绘画，一心想成为著名画家的艺术青年，可是，当他如愿以偿进入了艺术大学之后才发现，眼前的一切和想象中相去甚远。在专业课堂中，认真勤奋的杰洛并不是老师最得意的学生，反倒是看上去呆头呆脑的约拿（马特·基斯拉 Matt Keeslar 饰）受到了老师的肯定。更让杰洛感到苦恼的是，自己所爱上的人体课的模特奥黛丽（索非亚·迈尔斯 Sophia Myles 饰）似乎对约拿产生了好感。
　　学校里发生了血腥的连环杀人事件，但这并不在杰洛的关注范围之内。年度考核临近，创作出优秀作品的学生即可获得在著名画廊举办个展的机会。作品屡遭否定的杰洛无奈之下找到了落魄画家吉米（吉姆·布劳德本特 Jim Broadbent 饰）并盗用了他的作品，没想到，正是吉米的画作让杰洛成为了警方缉拿的对象，而约拿警察卧底的身份也随之浮出了水面。