高中时期，因被排挤造成性格独来独往的义雄，和从事室内设计工作的爸爸广司，以及在公司担任经理、进而与广司交往的由美同住。某日，由美的朋友和美来到家中，撞见几天未梳洗满身臭味的义雄，心疼义雄的和美帮他洗了澡，甚至还帮他按摩，忍不住慾火的和美也脱下了衣服……然而，与和美发生关係后产生信心的义雄，却开始向继母由美提出许多奇怪的要求……
2003年的大学生梓希（孙艺珍饰）一天收拾房间，无意中发现一个神秘的箱子，里面满载着母亲珠喜（孙艺珍饰）留下的情书，在阅读中她重温着母亲的初恋回忆。1968年的珠喜，是一个清纯可爱的少女，与穷学生俊河（曹承佑饰）一见钟情，由于珠喜显赫的家世，令两人的恋爱陷入俗套的门不当户不对的痛苦纠结中。2003年的梓希爱情同样坎坷，她暗恋着戏剧学会的尚民（赵寅成饰），却一直难以表白自己的爱意。 而巧妙的是，梓希发觉母亲的初恋故事跟她自己遭遇十分相似。自己能得到幸福吗？还是如母亲一般曲折难求？
妻子尚熙的行为很奇怪..动不动就去哪儿，打电话也不接，问也不回答，丈夫东锡怀疑妻子的奇怪行为，直到他在妻子的车上发现了一张名片，并找到了一个地址，而在那，也发生了奇妙的事情
