电影讲述陷入电话诈骗组织的陷阱，失去一切 的"徐俊"(卞约汉 饰)潜入中国组织的本部与电话诈骗行业的设计者郭普罗(金武烈 饰)相遇后展开的故事。
在经济上依靠身为公务员的妻子生活的诗人延宇是一个外星人。 因为与地球人妻子无法沟通，彼此陷入倦怠期而感到痛苦的延宇，偶然间遇到了和自己心有灵犀的女人世雅。同时，地球人妻子慧琳向丈夫隐瞒了自己其实是国家机密情报要员的事实，某天突然接到了“暗杀”的指令，而暗杀的对象恰巧就是与延宇陷入奇妙关系的世雅。慧琳的上司，又是婚外情对象的韩室长一直催促着她……
雅丽（姜惠贞 饰）仅与一只蜥蜴为伴，她自称自己身上带有咒语。她一直孤立自己，直到她认识了新同桌赵强（曹承佑 饰）。这位新同学会相信她说的话，愿意陪在她的身边。不知为何，雅丽不见了。 再见面是高二的时候，赵强以学习的名义找到雅丽，这时雅丽已不再穿着黄色雨衣，出落成一个美丽大方的女孩。两人共度的时光非常快乐，但雅丽又再次消失，赵强再次伤心。 在雅丽消失的日子里，赵强当上了一名银行职员。他一直没有放弃寻找雅丽，但他雇佣了私家侦探也找不到雅丽的下落。某天，雅丽的突然出现使赵强兴奋不已，但雅丽是来道别的。
初中时期就以认识的秀浩（车太贤 饰）与秀恩（宋慧乔 饰）两人正读高中。秀浩的成绩与相貌都一般，但他看起来非常单纯善良。美丽的秀恩是全校男生的梦中情人，但实际上秀恩早已有了暗恋的人，那个人就是秀浩。两人随后经常走到了一起，这样令很多喜欢秀恩的男孩子们非常嫉妒，非常愤怒的男生们竟然合起来打秀浩。但无辜的是他始终不知道秀恩是喜欢自己的。 秀恩之后用录音邮件厢秀浩表达了自己的爱慕之情，听到了秀恩真情的告白之后，秀浩也感到了初恋的感觉。 两人开始恋爱，非常快乐的过着日子。在同学们的安排下，两人在一个小岛上度过了最难忘的一天。令秀浩震惊的是，原来秀恩一直向男友隐瞒着自己患有重病的事。
停职中的警探善宇对捉奸很有一套,索性开展副业,专门提供捉奸服务。副职三日后,他接手了一个新案件,谁知等着他的竟是不伦现场的两具尸体,而唯一的目击者是其中一名死者的妻子——秀珍。[不只是新影]善宇瞬间陷入绝境,莫名其妙成了杀人嫌疑犯。为了查清真相、洗脱罪名、揪出真凶,善宇挣扎万分,事态却进一步恶化。另一方面,善宇也和美艳魅惑的秀珍发展出一段危险暧昧的关系,令自己在迷宫中越走越深……
