于浩和阳谷是不同世界观的人，于浩是正规大学毕业生，阳谷是坐过牢的江湖退役大哥。也许因为机缘巧合，也许因为两人在小镇上打了人，两人决定混在一起离开小镇外出创一番自己的事业。一开始他们两没有方向和目标，非常迷茫。有一天两人投奔阳谷从前的朋友胖哥，但发现朋友的状况也不好，两人选择离开，继续没有方向的漂泊生活。在行走的一路上遇到了形形色色的人，每一种类型的人都代表着当今社会不同人群的生活状态。
北宋仁宗年间，汴河河畔有水怪出没，开封府受命后，第一时间派出带刀侍卫展昭追寻线索，而殿前司都虞侯邓车得知，不怀好意的将侄子邓六郎也插入了办案队伍。几人推断出这所谓的怪兽应该是机关所制成，在邓六郎的介绍下，一行人去往了当今最有名的机关大师“胜鲁班”的居所——乾坤宫，并偶遇年轻女子——公输灵。几人来到了地下鬼市，寻找制造机关傀儡的售卖商，并遇上了一个无脸人。打斗中公输灵认出无脸人是自己幼时叛出家门的亲生哥哥公输清。机关兽应该也是公输清炼制的。而他受到邓车指使，想要行刺皇上。关键时刻公输灵为展昭挡下致命一击，看着家妹逝去的公输清幡然醒悟，指证了邓车的所有罪行……
2016年，故地重回的赵生在重庆这座曾经的这片土地上回忆了过往母亲与父亲之间曲折破碎的爱情故事以自己对于父爱的抉择。通过纯真的爱情和朴素的亲情，对赵生叛逆而又孝顺的矛盾性格、丽春这样一个典型的中国传统女性的形象、大山这样淳朴、憨厚的农民形象的人物塑造，表达了他们一家人在重庆，他们爱情、亲情的历程；重庆这座城市见证了他们一家人感情经历的沧桑从他们一家的情感生活经历来刻画大环境重庆的变迁，提现人与时代的变迁感。
