为了尝试克服一生的苦涩和怨恨，老太太伊蒂决定爬上苏格兰的一座山，一方面是为了完成她的一个梦想，另一方面，她试图追寻自己生命终点的意义。

路易斯（杰克·吉伦哈尔 Jake Gyllenhaal 饰）是个无所事事的小混混，整日干的尽是一些偷鸡摸狗的勾当。一次偶然中，他目睹了摄影记者工作的场面，从中觅得商机的他决定自己干上一票。
　　路易斯购置了摄像装备，通过窃听警方无线电的方式抢先一步到达犯罪现场进行拍摄，再将摄像资料卖给晨间新闻制片人妮娜（蕾妮·罗素 Rene Russo 饰）换取酬劳。在尝到了几次甜头之后，路易斯招募了里克（里兹·阿迈德 Riz Ahmed 饰）作为搭档，准备“扩张”自己的事业。渐渐的，普通的车祸或火灾现场已经无法满足路易斯和妮娜的胃口，他们需要的是更血腥、更劲爆、更吸引眼球的新闻场面，为了得到珍贵的一手资料，路易斯甚至不惜“亲自动手”。

工程师Tom（吉姆·布劳德本特 Jim Broadbent 饰）和心理咨询师Gerri（鲁斯·西恩 Ruth Sheen 饰）是一对生活在伦敦的中年夫妻。单身女性Mary（莱丝利·曼维尔 Lesley Manville饰）是Gerri的同事。
春天，Gerri邀请Mary来到家中吃饭，Mary告诉他们，她正存钱买一辆汽车，当晚Mary喝醉了，在Gerri家过了一夜，早晨遇见了Tom和Gerri的儿子Joe（奥利弗·莫尔特曼 Oliver Maltman 饰）。
夏天，Mary终于买下了一辆二手汽车，她来到Gerri家参加一次朋友聚会，又遇到了Tom的老朋友Ken（彼得·怀特 Peter Wight 饰），然而同样孤独的Mary对Ken的求爱只感到了恐慌。
秋天，Joe把他的女朋友Katie（卡瑞娜•费尔南德斯 Karina Fernandez 饰）带回了家，碰巧Mary也来了，她看见Joe和他的女朋友，心里很不是滋味。
冬天，Tom的哥哥Ronnie（大卫·布拉德利 David Bradley 饰）的妻子去世了，参加完葬礼的Tom邀请他来伦敦住几天。心情糟糕的Mary想找Gerri，碰上了独自看家的Ronnie。两人言不由衷地聊了一会，后来Tom和Gerri回来了，在餐桌上，大家又开始聊天，Mary却感到了寂寞....

这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手（比尔•普尔曼 Bill Pullman 饰）和他的妻子（帕特丽夏•阿奎特 Patricia Arquette 饰）一天早上收到了一盒录影带，他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此，他们每天早上都会收到这样的录影带。这天，乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子！当他冲进卧室时，发现妻子果然死在了床上。
　　警察将他带走了。一晚过后，原本在监房里坐着的乐手变成一个年轻的维修工，莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手出色的修车技术深得黑社会老大器重，这时，他发现老大的女人竟然和他的妻子长得一摸一样，只是头发颜色不一样。老大的女人主动勾引了维修工，两人携款潜逃。当他们来到荒漠公路时，维修工与女子疯狂做爱，之后他又变回了乐手…