裘德（克里斯托弗·埃克莱斯顿 Christopher Eccleston饰）在农村长大，一心要用知识改变命运，考取大学成为了他的奋斗目标。但是，年少的欲望却让他与当地一个姑娘发生了关系，大学梦也随之破碎。
　　不久姑娘远走澳洲，寻觅更美好的生活。剩下裘德和他的梦想，继续在这里萌芽成长。裘德为了能考上大学，专门搬到大学城附近苦苦寻求机会。同时在这里，表妹苏（凯特·温丝莱特 Kate Winslet饰）让他暗暗倾心。迫于亲缘的关系，二人都不敢打破禁忌。当苏嫁给了他人，裘德终于冲破了心中压抑已久的感情。他们不理世俗，不想后果，只要一起。即使流浪到天涯都无所畏惧。然而，不幸终究来临。他们的孩子为这一切付上了沉重的代价，裘德和苏的感情，亦迎来了寒冷的严冬。

在上帝創造人類之前，上帝和天使同住在天堂。當天使看到上帝多麼喜愛他的最新創作：人類。有些天使開始心生忌妒，於是在路西法率領之下反抗上帝，淪落到人間，稱為「墮落天使」。他們煽動人類犯罪，因為罪孽越深，就能使他們得到更大的力量，最終計畫是消滅人類。於是上帝派遣善良的天使到人間幫助人類。拉菲爾原是墮落天使的一員，卻不小心與人類女孩墜入情網，人神相戀是絕對禁忌，下場將是墜入無盡深淵的地獄，他該如何抉擇呢？

薇拉·菲利普斯（凯拉·奈特莉 Keira Knightley 饰）和凯特琳·托马斯（西耶娜·米勒 Sienna Miller 饰）在对天才诗人迪伦•托马斯（马修·瑞斯 Matthew Rhys 饰）爱的沦陷中构筑着深厚的友谊。一方面，薇拉是托马斯青梅竹马的灵魂之友，初恋 相逢却终因托马斯的无法专情而嫁给军官威廉姆·克里克（希里安·墨菲 Cillian Murphy 饰）。在威廉姆出征期间用着他的军人津贴来维持托马斯花天酒地的巨大生活开销。另一方面，凯瑟琳是对托马斯不离不弃的妻子，虽然被托马斯的滥情一次又一次的伤害折磨，却始终深深爱着他。薇拉，凯瑟琳，托马斯三人就这样在战乱的年代保持着令人不解的暧昧关系，直到从前线归来的威廉姆听闻了薇拉和托马斯的绯闻，盛怒之下将枪口指向了托马斯….